A szerelemvirág meghozza a kismanó mellé Gyöngyöcskét, a kistündért, így teljes lesz a Manócska családja. Megérkezik Sárkika, aki elviszi az utazókat Sárkányföldre, de előtte Vendel meggyógyítja a fogfájós sárkányt. Vendel akarata ellenére hős lesz Sárkányföldön. Fény derül a sárkányok nagy bánatára és Manócskáék megoldják a sárkenyér magok rejtélyét. Mókus fényt derít a sárkánykonyha nehézségeire. Manócskáék megváltoztatják a sárkányok régi szokásait, így a piros és a zöld kendők jelentése is megváltozik. Manuka és gyöngyöcske összebarátkozik a sárkányifjoncokkal és a fiatal sárkányok újra megtanulnak játszani. Megtudhatjuk, miért nem tudnak a sárkányok a beszélgetéseik végére érni és mi a baj azzal, ha valakinek túl sok feje van. Manócskáék megtudják Bélabácsitól, a sárkánykirály öreg udvarmesterétől, mi volt Utolsó Balga Balambér sárkánykirály nagy baklövése.
Kiderül, hogy miért változik folyton a táj Sárkányföldön és miért nem lehet a palotát elmozdítani a helyéről. Tündérke és Gyöngyöcske elsárkányosodnak a sárkánykenyértől. Válogatott feladatokkal látják el a sárkányokat és megtelik a sárkányvár tömlöce az elővigyázatlan rendbontókkal. Mókus Bélabácsival titokban Tündérföldre utazik, hogy Tündéranyutól segítséget kérjen. Végül a tündérek varázsfőzetével sikerül megmenti a sárkányokat a két elsárkányosodott tündér zsarnokoskodásától és Tündérke meg Gyöngyöcske újra a régi lesz. Hazatérve Segítmanó és Fonákmanó megkapják a Sárkányföldről hozott házikót Sárkikától. A
tél végén előkerül Konc Vajda és Cibere is a farsang és a böjt manói, akik „ádáz”, de annál viccesebb csatát folytatnak az erdő királya címért. Manuka és Vendel elültetik a sárkánygyümölcs magjait Pali bácsival. Manócska megtanítja Pali bácsit, hogyan gyógyítsa ki a kocsmáros feleségét az elsárkányosoddságból és békés tavasz köszönt a környékre.
