A harmadik kötetben Manócskához megérkezik Tündérke és a találkozásból szerelem lesz. Tündérke ott marad Manócskánál és a hatalmas kerekerdő lakóinak legnagyobb örömére már nem csak manója, hanem tündére is lesz az erdőnek. Tündérke meghívja Manócskát Tündérföldre. Mókus és vadkan Vendel is szeretnének velük tartani. Vadkan Vendelt le kell kicsinyíteni az utazáshoz, mert Tündérföldön csak apró lények közlekedhetnek. Vadkan Vendel és Mókus megtanulnak tündérszárnyakon repkedni és bemerészkednek az igazság barlangjába, ahol mindannyian találkozhatnak a lelkük mélyén megbújó igazságokkal. Manócska és Tündérke megkapják Tündéranyutól a szerelemvirág magjait és boldogan viszik magukkal a hatalmas kerekerdőbe, hogy elültessék.
A szerelemvirág növekedéséhez sok szeretetre van szükség, ezért az erdőlakók összefognak és csupa szeretetteli tetteket visznek véghez, ahogyan közeledik a karácsony. Pali Bácsi a szerzetes segítségére siet, akit hógolyókkal megtámadnak a falubeli gyerekek és egy hatalmas hó csatában a szerzetes kigyógyul a mélabúból. Karácsony éjszakáján az öreganyó istállójában kinyílik a szerelemvirág és megérkezik Manuka, a manócsalád manófiacskája. Az új manópalántát meglátogatja három bölcs, messzi vidékekről.
Bölcs Erdőprofesszor Manó Tanár Úr, Manók Manóbölcse és Tündéranyu egy sárkány hátán érkeznek a hatalmas kerekerdőbe, Mókus először lát sárkányt és megtanulja, hogyan kell beszélni egy hétfejű sárkánnyal. Manócskáék meghívást kapnak a sárkánykenyér ünnepségre, Sárkányföldre. Gyorsan elültetik a piros magot is, és várják, hogy ki fog hozzájuk érkezni a tavasz közeledtével, hogy együtt indulhassanak majd a nagy utazásra. De, hogy ki a szerelemvirág újabb lakója és milyen kalandok várnak Manócskáékra Sárkányföldön majd a IV. fejezetben derül ki.
